1986年，孩之寶開始了自己原創玩具形象的開發，同時，另一個里程碑誕生了，那就是《變形金剛》電影版的上映。（RHINO公司發行了DVD）這部由孩之寶與MARVEL/SUNBOW PRODUCTIONS聯合推出的作品可以說是整個系列中最為出色的一部。值的一提的是，這部電影的原聲配樂也是相當耐聽的，孩之寶當年也發售了這部電影的電影原聲樂--THE TRANSFORMERS THE MOVIE ORIGINAL MOTION PICTURE SOUNDTRACK的CD。遺憾的是中國當年并沒有引進這部電影，至使劇情上與《變形金剛》第三季動畫有些無法連接。同樣，日本方面也沒有直接引進這一部偉大的作品，取而代之的是，由TAKARA與東映公司聯合推出了一部商業用廣告片--SCRAMBLE-CITY(大都市)來做為第二季與第三季動畫的過渡。

2005年，霸天虎占領了塞伯坦，汽車人在塞伯坦衛星建立秘密基地準備反擊。霸天虎突襲地球上的汽車人城，大批汽車人戰士陣亡，擎天柱從衛星趕回與威震天決斗，兩敗俱傷。威震天在撤退途中被紅蜘蛛遺棄，在宇宙中遭遇宇宙大帝，被改造成為驚破天。驚破天消滅了奪權的紅蜘蛛，追擊汽車人，并打散了通天曉，奪取了能源寶，以此威懾宇宙大帝臣服。宇宙大帝開始進攻塞伯坦，霸天虎被迫迎戰，汽車人團結各方力量，前往塞伯坦參與反擊宇宙大帝的戰爭。汽車人熱破與驚破天決斗，奪回能源寶并成功釋放了能源寶的力量擊敗宇宙大帝，自己也成長為補天士，成為汽車人的新領袖。